CRM-система «Мегаплан»: деловое общение, ведение проектов и упрощение финансовых процессов

Мегаплан помогает выстраивать работу команды онлайн. Так выглядит рабочий стол на личной странице Мегаплана. Изображение: скриншот с сайта megaplan.ru
Мегаплан помогает выстраивать работу команды онлайн. Так выглядит рабочий стол на личной странице Мегаплана. Изображение: скриншот с сайта megaplan.ru

CRM-систе­ма «Мега­план» – про­ект рос­сий­ских раз­ра­бот­чи­ков одно­имен­ной ком­па­нии. Это облач­ная систе­ма, кото­рая при­зва­на упро­стить рабо­ту с помо­щью лич­но­го кален­да­ря, спис­ка задач, обще­ния с кол­ле­га­ми. Еще в ней мож­но выстав­лять сче­та и гра­мот­но рабо­тать с кли­ен­та­ми, не забыв ника­кие дета­ли. Кор­ре­спон­дент Теп­ли­цы про­те­сти­ро­вал инстру­мент и разо­брал­ся, под­хо­дит ли он для рабо­ты обще­ствен­ных орга­ни­за­ций.

На сай­те «Мега­пла­на» рабо­та­ет бот, кото­ро­му мож­но задать инте­ре­су­ю­щий вопрос. Уста­нав­ли­вать систе­му на свой ком­пью­тер не нуж­но, все рабо­та­ет онлайн. Реги­стра­ция зай­мет несколь­ко минут: нуж­но при­ду­мать назва­ние вашей стра­ни­цы «Мега­пла­на», вве­сти имя, фами­лию, адрес элек­трон­ной почты. После чего вам на почту при­дет под­твер­жде­ние и дан­ные о вашей учет­ной запи­си.

Затем вы пере­хо­ди­те на стра­ни­цу ваше­го про­ек­та, на свой рабо­чий стол. Вам сра­зу же пред­ла­га­ют про­чи­тать поша­го­вую инструк­цию на 30 слай­дах, где подроб­но опи­са­но и схе­ма­тич­но пока­за­но, как управ­лять сер­ви­сом и добав­лять инфор­ма­цию. Инструк­ция ока­за­лась крайне полез­ной и понят­ной, пото­му что для нача­ла рабо­ты нуж­но вни­ма­тель­но изу­чить все вклад­ки и понять, что к чему.

megaplan-1
Изоб­ра­же­ние: скрин­шот с сай­та megaplan.ru

Для того что­бы при­гла­сить кол­лег в систе­му, нуж­но про­сто вне­сти их элек­трон­ную почту. Им при­дет пись­мо, в кото­ром они най­дут логин и пароль. Кол­ле­гам мож­но ста­вить зада­чи в фор­ма­те «назва­ние, опи­са­ние и дед­лайн». Это удоб­но для веде­ния про­ек­тов. Так­же мож­но рас­сы­лать опо­ве­ще­ние на пла­нер­ки: рабо­та­ет мас­со­вая рас­сыл­ка и лич­ные сооб­ще­ния. Бух­гал­тер, кста­ти, смо­жет хра­нить доку­мен­ты по отпус­кам и боль­нич­ным, а руко­во­ди­тель – назна­чать пре­мии или бону­сы за рабо­ту.

Во вклад­ке «кли­ен­ты» мож­но добав­лять спи­сок кон­так­тов: ука­зать теле­фон, почту и тип кли­ен­та, доба­вить свое опи­са­ние или недо­ста­ю­щие поля. Базу так­же мож­но загру­зить из Ms Excel. Этот функ­ци­о­нал очень удо­бен для мене­дже­ров.

Напри­мер, пиар-спе­ци­а­ли­сты НКО могут зане­сти в спи­сок парт­не­ров орга­ни­за­ции. А затем запи­сы­вать звон­ки (мож­но под­клю­чить ip-теле­фо­нию за опре­де­лен­ную сум­му) и сохра­нять пере­пис­ку. Тут же будет удоб­но создать базу под­опеч­ных орга­ни­за­ций и пери­о­ди­че­ски делать им рас­сыл­ку на элек­трон­ную почту.

Во вклад­ке «доку­мен­ты» мож­но хра­нить необ­хо­ди­мую доку­мен­та­цию. Для НКО это, к при­ме­ру, тру­до­вые дого­во­ры, согла­ше­ния с парт­не­ра­ми, дого­вор пожерт­во­ва­ния и дру­гие фай­лы.

Пример шаблона для выставления счета.
При­мер шаб­ло­на для выстав­ле­ния сче­та. Изоб­ра­же­ние: скрин­шот с сай­та megaplan.ru

Функ­ци­о­нал сер­ви­са не огра­ни­чи­ва­ет­ся поста­нов­кой задач, фор­ми­ро­ва­ни­ем базы кли­ен­тов. Он помо­га­ет упро­стить финан­со­вые вопро­сы, пол­но­стью их авто­ма­ти­зи­ро­вав. С помо­щью «Мега­пла­на» мож­но выстав­лять сче­та и отсле­жи­вать их опла­ту. Есть гото­вые шаб­ло­ны, нуж­но доба­вить под­пись, печать и отпра­вить кли­ен­ту. То есть не нуж­но ска­ни­ро­вать доку­мен­ты и отправ­лять их по элек­трон­ной почте. Для бух­гал­те­ра такие воз­мож­но­сти точ­но ока­жут­ся полез­ны­ми.

megaplan-4-sdelka
Шаб­лон сдел­ки. Изоб­ра­же­ние: скрин­шот с сай­та megaplan.ru

Интер­фейс при­ло­же­ния доволь­но при­ят­ный и про­стой: мини­ма­ли­стич­ный дизайн, ввер­ху панель управ­ле­ния со все­ми раз­де­ла­ми. Пер­вое вре­мя в окне будут появ­лять­ся под­сказ­ки, кото­рые инфор­ми­ру­ют о допол­ни­тель­ных воз­мож­но­стях. А еще через несколь­ко дней вам позво­нит мене­джер ком­па­нии и спро­сит, со всем ли вы разо­бра­лись.

В тече­ние двух недель сер­вис мож­но бес­плат­но про­те­сти­ро­вать. Мини­маль­ная под­пис­ка сто­ит 330 руб­лей в месяц. Плюс в том, что у сер­ви­са есть мобиль­ное при­ло­же­ние, так что каж­дый сотруд­ник вашей орга­ни­за­ции смо­жет быть посто­ян­но на свя­зи.

Для обще­ствен­ных орга­ни­за­ций у сер­ви­са есть спе­ци­аль­ные усло­вия: по сло­вам глав­но­го мар­ке­то­ло­га Мега­пла­на Дмит­рия Хари­то­но­ва, с каж­дой НКО они дого­ва­ри­ва­ют­ся отдель­но. Воз­мож­но полу­чить доступ к систе­ме и на без­воз­мезд­ной осно­ве.

Сайт «Мега­пла­на».

Груп­па «Мега­пла­на» в ВКон­так­те.